Muumilaakson metsissä riittää aina uutta nähtävää. Kun syksy hiljalleen vaihtuu talveen, tarjoilee luonto upeita ilmiöitään Muumilaakson asukkaiden ihmeteltäväksi. Iltaisin kuunvalo luo tummia varjoja puiden lomasta ja viilenevät yöt muuttavat kasteen kuuraksi puiden rungoille. Ensimmäiset merkit talvesta ovat saapuneet.